Najważniejsze informacje o ofercie:
🚩Cena ofertowa wraz z szacowaną nadzwyczajną dywidendą (5,5–6,0 EUR na akcję) związaną ze sprzedażą działalności zbrojeniowej oznacza:◾ premię na poziomie 22–25% względem średniej ważonej ceny z trzech miesięcy do 17 lipca 2025 r. wynoszącej 16,02 EUR (przed pojawieniem się spekulacji o ofercie),
◾ oraz premię 34–41% po odjęciu szacowanej nadzwyczajnej dywidendy od tej samej średniej cenowej.
🚩 Dywidenda ta została oszacowana na podstawie wyceny przedsiębiorstwa działu zbrojeniowego na poziomie 1,7 mld EUR, podlegającej korektom przy finalizacji.
🚩 Zarząd Iveco Group jednomyślnie i w pełni popiera ofertę, rekomendując ją akcjonariuszom do akceptacji.
🚩 Główny akcjonariusz Iveco Group, Exor N.V. (27,06% akcji zwykłych, 43,11% praw głosu), zobowiązał się do poparcia oferty i sprzedaży swoich udziałów.
🚩 Oferent zabezpieczył finansowanie całej wartości oferty, co gwarantuje wysoki stopień pewności jej realizacji.
🚩 Oferent zobowiązuje się do wsparcia strategii Iveco, zabezpieczenia interesów wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, dostawców i klientów.
🚩 Uzgodniono wiążący zestaw zobowiązań pozafinansowych obowiązujących przez dwa lata od rozliczenia oferty.
🚩 Oferta wymaga uzyskania odpowiednich zgód regulacyjnych (kontrola koncentracji, inwestycje zagraniczne, unijne przepisy dot. subsydiów, nadzór finansowy) i ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 r.
🚩 Sprzedaż spółek z działu zbrojeniowego ma zakończyć się w I kwartale 2026 r., najpóźniej do 31 marca 2026 r.
Źródło: Iveco
